新年第一周结束了， 沪指周涨2.21%，深成指涨3.19%，创业板大涨3.21%，开门四连阳 ！但指数有点虚假繁荣，昨天大涨，中位数+0.32%；今天继续涨，中位数-0.37%。两天下来大家竟然难赚到钱，真是尴尬了。

就像今天指数都是红的，个股却3000家下跌，涨停36家跌停14家，又赚指数不赚钱啊！盘面更是冰火两重天，一边是题材的加速退潮，一边是赛道的高歌猛进。这行情大肉与大面齐飞，买对了就是牛市，买错了堪比熊市。

开年4个交易日，一天拉一个板块， 第一天数字经济，第二天房地产，第三天白酒，今天光伏。 这电风扇行情，玩的是720°大旋转。也就新能源有点持续性，其它的都是坑人走势！

(资料图)

整体上，最近是典型的大屁股行情，天天核心资产吸血，短线接力却惨遭爆锤。 在昨天连板的个股中，只有数源科技成功晋级，其余6只全部断板！ 3进4秒板的中远海科，尾盘砸板翻绿，此前6天5板的安妮股份躺地板，哈尔斯更是近乎天地板。

最近的接力，真是没法玩，成功率九死一生！但这就是A股，风水总是轮流转，妖股行情到情绪高度一致，让监管层看不下去（停牌+警示函），向下的拐点悄然来临。现在大家要考虑的问题是，这种风格转换会不会有持续性？

刀锋认为，赛道股的归来， 导火索是中概股和港股的疯狂表演，映射到A股就是机构重仓股的超跌反弹。 腾讯翻倍大涨，南下公募开始解套了，净值回升后资金面变的宽裕。他们有资金可以撤回来，拉A股的白酒和新能源赛道股。

比如曾经的公募一哥张坤，这一个月净值大涨了42%，让基民信心大振！反馈到市场，机构暂时夺回市场话语权，打板游资只能退避三舍...风格也要跟着变。加上外资天天点火买入，三天合计超200亿，代表核心资产的白酒、白马、新能源龙头自然受到追捧了。最典型的是茅王，一口气涨上去35%！

目前内外资的共识是，2023年是中国经济复苏大年，GDP起步是5%，6%也不是奢求 。为了不踏空，开年先拉一波再说。所以机构在一窝蜂抢筹，且行且珍惜吧！

今天最强的是新能源产业链，几乎霸屏了涨幅榜。光伏板块一马当先，收盘大涨6%，宇邦新材20CM涨停，海优新材大涨16%，东方日升、明冠新材、中信博等涨超12%，福莱特、爱旭股份等涨停！

消息面，近日硅料价格持续滑铁卢，最低价已经跌破15万元/吨，较高点几乎腰斩了！另外，今天盘中多家太阳能电池板制造商临时推出提产计划，也提振 了板块的信心。

硅料价格下跌，必然倒逼硅片也下调，这导致下游的装机预期大增。机构预测， 今年光伏装机量增速大约有40%，下游辅材、逆变器、电站、储能都受益 ！从昨天爆发的锂电池材料，今天爆发的光伏材料，说明“降本”是这次炒作的核心，这个逻辑还是比较过硬的。

除了光伏外，新能源汽车也利好不断。先是比亚迪亮剑，发布仰望高端车型让人眼前一亮，杀入到百万豪车的区间，是国产车第一个吃螃蟹的！

此外， 特斯拉今天整了个狠活，突然降价大酬宾，扮演起了“价格屠夫”！ 在国内市场，热销的Model3起售价22.99万元，ModelY起售价25.99万元，均创下历史最低价格。

以特斯拉的号召力，它降价对产业链绝对是利好，逻辑大概是这样的：降价促销→电动车卖得好→原材料采购增加→中上游多分一杯羹！锂矿、锂电池板块等今天涨的不错，也跟特斯拉的鸡血有关。

但国内的造车新势力们，这绝对当头棒喝，今天蔚来、小鹏、理想港股全线跳水，先跌为敬了！原因也很简单， 特斯拉只卖20多万，价格杀入到国产车的区间了，甚至还更加便宜，这绝对是大杀器。 本就没多少客户的新势力们，还怎么跟特斯拉竞争？

如果说，对刚拿下全球新能源车销量第一的比亚迪，特斯拉的降价还影响可控！那其它厂商又该如何应对。2023年，绝对是新能源赛道洗牌的一年，谁能活下来，谁又会成为历史，谁能够一骑绝尘登顶！或许结局，就是从今天特斯拉这条鲶鱼大降价开始的。

刀锋认为，在促消费的大背景下，今年新能源车销量不用悲观。汽车是国内第二消费，比什么吃喝玩乐见效快多了，没有理由不继续刺激！ 盘后商务部也发声，将继续推动和扩大汽车消费，2023行业会保持增长势头。 能源局再度发放利好，大力推动新能源，氢能源汽车全面取代传统燃油车！

但竞争也会空前的惨烈，所以整车建议回避，上游锂矿、中游锂电池只有局部性机会。真正比较看好的是汽车零部件，一体化压铸，空气悬挂、智能驾驶、电池新技术等细分板块，可能会走出众多的趋势牛股！

昨晚一堆利好的房地产，今天就跌给你看；还有机构猛吹的大消费，白酒、医美、食品饮料等都大跌！不过尾盘部分资金回流消费，黑芝麻拉升封板，桂发祥、麦趣尔等双双撬开跌停。

房地产和消费股现在最大的问题，刺激政策很多，但效果并不尽如人意！房地产政策出了大半年，但房子迟迟卖不出去。 消费元旦倒是有很大恢复，但也只到2019年的35%，为什么会这样？ 因为都是年轻人去玩，他们有时间能扎堆，但真的没多大的消费能力。

总之，虽然大家都知道今年经济要复苏，但谁来打头阵，预期是比较混乱的！这也造成了A股市场的认知混乱，今天拉困境反转，明天拉政策发力，后天又博弈高景气，资金都卷麻了，结果就是苦了追涨杀跌的人！

但不管怎么样，这周指数的气势如虹，还是给2023开了个好头！熬过了苦逼的2022，希望今年是给力点，踏上牛市的征途，把3000彻底踩在脚下吧。

周末愉快！